Nous commencerons par discuter de vos objectifs actuels et futurs, et ensuite des préoccupations que vous pourriez avoir. Par la suite, pour vous fournir un plan global, nous devrons passer en revue vos relevés des placements et vos relevés bancaires actuels, vos polices d’assurance et le détail de vos dettes et sommes dues, vos déclarations de revenus les plus récentes, le budget de votre ménage (si vous en avez un) et les renseignement sur tout autre grand projet (voyage, achat important, soutien aux études des enfants, achat d’une propriété ou autre).